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功能体验 >> 日历活动管理

  CRM日历管理的设置完全符合中国本土文化,系统使用人员可以借此建立自己的任务列表,并且有预警、提示功能。如工作人员有一件签订合同的任务,时间是某一天下午2点,那么,系统将在该天提醒用户以免耽误工作。

  通过日历管理,可以按照时间来井井有条地安排当前用户的任务和事件,使得目标更加明确,便于统筹安排工作计划,查询往日的事件也更加方便。日历管理功能提供了 "按日浏览","按周浏览","按月浏览","活动浏览"等四个子功能。

  日历管理的核心是即是对活动的管理。用户可以定义和浏览有关客户,联系人,线索和机会的活动,活动是计划中的日历事件和任务。当创建一个活动时,可以描述其事件和任务,指定例如优先级,期限,和状态等属性。可以自己处理活动,也可以指派给组织中别的用户。

  你可以通过日历管理页面或细节页面中"正在进行的项目"的关联信息来访问这些任务和事件,你也可以通过"历史项目"中的相关记录 来查看已经终止的任务和事件。

日历活动浏览

A:从下拉列表中选择查看活动的对象

B:按时间显示的活动列表

 

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