功能体验 >> 销售报告管理

　　对于一个销售人员来说，建立和管理好各种销售文档是进一步开展业务，统筹安排销售计划的关键。 CRM提供了完善的销售报告管理功能来减轻销售人员的负担，使销售报告的管理科学而简便。

CRM提供了以下几种类型的销售报表：

　　自定义报表－通过点击"保存报表"按钮创建的定制化报表，系统管理员创建的共享型的定制报表将被标记为"公共的"。

　　客户和联系人报表－关于活动（日历事件和任务），客户和联系人信息的报表。

　　销售机会报表－关于销售机会的详细信息报表

　　销售报表－关于销售的报表

　　线索报表－关于组织机构线索的报表。

　　服务报表 －关于客户服务的报表

　　工作流报表－关于所接收的工作流的报表

销售报告

主要应用于销售及市场的统计分析，为企业市场、产品决策服务。工作人员只要鼠标操作自定义报表格式，点击确定后就可得到调用服务器上的数据，得到各类所需报表。报表与服务器的数据库建立了一种映射关系，数据库数据的改动将直接反映在报表中。

A：点击此链接可以建立客户与联系人报表。

B：点击此链接可以建立销售机会报表。

C：点击此链接可以建立销售报表。

D：点击此链接可以建立线索报表。

报表详细信息

A：关于报表的主题。

B：通过点击它可以个性化地定制报表。

C：通过必要的过滤，排序和分组之后显示在报表中的数据。

状态报表

A: 设置线索报表的显示条件。

B：运行线索报表以后会以图形化的界面显示信息。